亚盈体育亚盈体育亚盈体育亚盈体育西部材料23H1期间新签合同同比增多，销售收入持续增长，钛产品营收占比高达74.88%，其中航空航天等高端钛产品收入同比增长19%亚盈体育，锆材收入同比增长72%。公司23H1实现归母净利润1.03亿元，同比增长10.73%管材，归母扣非净利润同比增长41.75%。23H1公司23H1/22/21毛利率同比增长2.01pct/-0.85pct/+1.87pct，期间费用率同比增长1.69pct。此外，公司优化工艺降低能耗，23H1全年用能目标超额达成，实现全年节能目标的344.82%。

　　在建工程进展顺利，转固加速，产能进一步释放。随着高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目顺利投产亚盈体育，公司铸锭熔炼能力提升到15000 吨/年，合金薄板产能提升到1000吨/年；管材产能提升到1500 吨/年亚盈体育。公司23H1固定资产增加额9807.76万元，其中94.87%来自于在建工程转固。

　　自选股写手点评：西部材料23H1新签合同同比增多，销售收入持续增长管材，归母净利润同比+10.73%，归母扣非净利润同比+41.75%。公司优化工艺降低能耗，节能目标超额达成。在建工程进展顺利，产能进一步释放。预计2023-2025年eps分别为0.55/0.75/0.92元/股，维持“优于大市”评级。